Företrädesemission

Teckningstid: 27 januari – 10 februari

Erbjudandet i korthet

NanoEcho noterades på Nasdaq First North Growth Market i augusti 2024 och sedan dess har bolaget accelererat utvecklingen av sin produkt för diagnostik av rektalcancer. Under hösten 2024 har viktiga steg tagits i utvecklingen där initieringen av den första kliniska studien utgör en milstolpe för NanoEcho.

Den pågående kliniska studien är en dosbekräftande studie där dosnivåer av NanoEcho® Particle (NEP-1) utvärderas i friska frivilliga. Studien förväntas slutföras under våren 2025 och därefter är nästa steg att genomföra en större Proof-of-Concept (PoC) studie på patienter.

För att stärka den finansiella ställningen samt finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet inklusive förberedelser inför PoC-studien har NanoEcho beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.

Typ av transaktion

Företrädesemission, bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Typ av instrument

Stamaktier och teckningsoptioner.

Emissionsvolym

Initialt cirka 17,4 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Antal erbjudna aktier

Initialt upp till 144 840 690 aktier.

Teckningskurs

0,12 SEK per aktie.

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 12,7 Mkr, vilket motsvarar 73 procent av Företrädesemissionen.

Teckningstid

27 januari – 10 februari 2024.

Företrädesemission

En befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en uniträtt. Sex uniträtter ger rätt att teckna fem units. En unit består av en aktie och en teckningsoption av serien TO 2025. Teckningskursen har fastställts till 0,12 kr per unit, motsvarande 0,12 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Avseende teckningsoptionerna berättigar två teckningsoptioner innehavaren till teckning av en nu aktie i bolaget under perioden 5-16 maj 2025, till en teckningskurs om 0,15 kr.

Indikativ tidplan

21 januari 2025

Sista dagen för handel inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

22 januari 2025

Första dagen för handel exklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

23 januari 2025

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

24 januari 2025

Publicering av informationsmemorandum

27 januari – 10 februari 2025

Teckningsperiod

27 januari – 5 februari 2025

Handel med uniträtter

27 januari – 20 februari 2025

Handel med BTU

12 februari 2025

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Pressmeddelanden

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis i, till eller från Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra en överträdelse av de lokala värdepapperslagarna eller -föreskrifterna i en sådan jurisdiktion.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av NanoEcho AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.

Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är (i) bosatt utanför och befinner mig utanför Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till denna del av webbplatsen eller där sådant offentliggörande, sådan publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en kvalificerad investerare och en relevant person i Storbritannien; och

  2.  Jag är bosatt i och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och

  3. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolaget; och

  4. Jag inte kommer att distribuera eller på annat sätt skicka information som finns på denna del av Bolagets webbplats till någon person som är bosatt i någon sådan jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan; och

  5. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Mellan den 27 januari och 10 februari pågår teckningstiden i NanoEchos företrädesemission!