Teckningstid: 13 – 27 februari
Erbjudandet i korthet
Styrelsen i NanoEcho har den 4 februari, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget initialt cirka 20,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera genomförandet av Proof of Concept-studien (PoC) på friska studiedeltagare samt initieringen av patientdelen i rektalcancer, där metodens kliniska genomförbarhet ska utvärderas.
Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen är villkorad av ett lägsta emissionsbelopp (en så kallad lägsta-emission). För att Företrädesemissionen ska genomföras förutsätts att emissionen, vid teckningstidens utgång, tillför Bolaget en nettolikvid om minst 7,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.
Stamaktier och teckningsoptioner.
Företrädesemission av units om upp till cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
0,05 SEK per Unit, motsvarande 0,05 SEK per ny aktie.
Initialt upp till 410 115 967 aktier.
13 februari – 27 februari 2026.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,7 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen.
Kontakta Aqurat Fondkommission AB Telefon: 08-684 05 800 E-post: info@aqurat.se
Företrädesemission
Företrädesemissionen omfattar maximalt 410 115 967 units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till sju (7) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Teckningsoptioner (TO2)
Om Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna av serie TO2 nyttjas fullt ut, erhåller Bolaget ytterligare maximalt cirka 20,5 MSEK i emissionslikvid före avdrag av emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för de nya aktierna som ges ut till följd av de utnyttjade teckningsoptionerna. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026 dock lägst aktiens kvotvärde om 0,05 SEK och högst 0,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 15 juni 2026.
Indikativ tidplan
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
Beräknat datum för offentliggörande av Informationsmemorandum
Handel i uniträtter
Teckningsperiod
Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Handel i BTU (förutsatt att lägsta gränsen uppnås)
Viktig information
Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis i, till eller från Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra en överträdelse av de lokala värdepapperslagarna eller -föreskrifterna i en sådan jurisdiktion.
På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av NanoEcho AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.
Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.
Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.
Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.
Jag intygar att: