NanoEcho AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för NanoEcho AB (publ) ("NanoEcho" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma ("Extrastämman") den 15 november 2022, beslutat om en partiellt garanterad nyemission av aktier, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nyemissionen är säkerställd upp till cirka 15 MSEK av befintliga ägare genom teckningsförbindelser och garantier. Utöver detta täcks Nyemissionen av ett externt garantikonsortium uppgående till cirka 6 MSEK. Sammanlagt är Nyemissionen säkerställd upp till cirka 21 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

Den av styrelsen beslutade Nyemissionen är baserad på bemyndigande från Extrastämman den 15 november 2022. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna sju (7) aktier till en kurs om 1,5 SEK/aktie. Nyemissionen uppgår till cirka 26,3 MSEK. Teckningstiden pågår mellan den 17 februari – 3 mars 2023.

Nettoemissionslikviden från Nyemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:

·       Löpande rörelsekostnader – 57 %
·       Produktutveckling – 32 %
·       Övriga kostnader – 11 %

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt.
 
Nyemissionen i sammandrag
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig (1) aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Varje tolv (12) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna sju (7) nya aktier. Teckningskursen i Nyemissionen är 1,5 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader.

Bolagets aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 1 503 157,65 SEK fördelat på 30 063 133 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK. Nyemissionen avser högst 17 536 827 nya aktier. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 876 841,35 SEK. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget. Utspädningen i Nyemissionen uppgår till cirka 36,8 procent, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Nyemissionen.

Nyemissionen är säkerställd upp till cirka 15 MSEK från befintliga ägare genom teckningsförbindelser och garantier. Utöver detta täcks Nyemissionen av ett externt garantikonsortium uppgående till cirka 6 MSEK. Sammanlagt är Nyemissionen säkerställd upp till cirka 21 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Garantiarvodet uppgår till sexton procent (16 %) av garanterat och tilldelat belopp och erläggs i form av kvittning mot aktier till samma villkor som i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.
 
Planerad tidplan för Nyemissionen
15 februari 2023 – Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av teckningsrätter
16 februari 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
17 februari – 3 mars 2023 – Teckningsperiod
7 mars 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet
 
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till NanoEcho AB i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

NanoEchos teknik – på 60 sekunder

Vill du veta mer om NanoEchos bildgivande metod för rektalcancerdiagnostik? Ta då en titt på filmen nedan som på 60 sekunder förklarar hur tekniken, magnetomotoriskt ultraljud, fungerar.

NanoEcho’s technique – in 60 seconds

Do you want to know more about NanoEcho's imaging method for rectal cancer diagnosis? Then take a look at the video below, which in 60 seconds explains how the technique, magnetomotive ultrasound, works.

NanoEcho valberedning har nu utsetts

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2023 har nu utsetts

De största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen i Nanoecho inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

  • Per-Anders Josenby, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 16 procent av aktier och röster
  • Sandra Petersson, utsedd av en ägare som representerar cirka 8 procent av aktier och röster
  • Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av en ägare som representerar cirka 6 procent av aktier och röster

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 30 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2022. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.

I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@nanoecho.se eller per brev till bolagets postadress.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: www.nanoecho.se.

NanoEcho publicerar investerarbrev

Mycket har hänt under året som gått och som företag kan vi glädjas åt att vi uppnått alla våra milstolpar. Vi är mycket stolta över att avsluta året med att ha ett system på plats, ett system avsett för att uppfylla kundernas och myndigheternas krav. I och med detta tar vi klivet in i nästa fas, en fas med fokus på integration och utvärdering. Läs mer om det gångna året i NanoEchos investerarbrev.

Investerarbrevet bifogas och finns även tillgänglig på hemsidan.

NanoEcho AB (publ) ser över finansiering och planerar en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för NanoEcho AB (publ) ("NanoEcho" eller "Bolaget") har beslutat att se över kapitalstrukturen och bolaget har anlitat G&W Fondkommission som finansiell rådgivare inför en planerad företrädesemission under första kvartalet 2023.

NanoEcho har tecknat ett avtal med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare avseende en företrädesemission som planeras äga rum under första kvartalet 2023. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera fortsatta kliniska studier och produktkommersialisering. Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt att teckna nya andelar i den planerade emissionen. Målsättningen är att kommunicera villkor för den planerade företrädesemissionen i början av 2023.

Med rådande marknadsklimat har styrelsen i samråd med finansiell rådgivare tagit beslut att avvakta med en marknadsnotering för att återigen se över möjligheten efter den planerade företrädesemissionen.


NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en precis, enkel och kostnadseffektiv diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en individanpassad behandling, avsikten är att patienternas livskvalitet efter behandling ska öka samtidigt som behandlingskostnaderna minskas. www.nanoecho.se

Ett system som avser uppfylla myndigheternas och kundernas krav är nu på plats

NanoEcho har nu avslutat den detaljerade produktutvecklingsfasen. Arbetet har resulterat i ett system som är utvecklat för att uppfylla både myndigheternas och kundernas krav. Detta system består av delar tillverkade av bolagets utvalda samarbetspartners och nyckelleverantörer, Vermon och us4us. Systemet finns nu på plats i bolagets lokaler i Lund, redo för integration och utvärdering.

Nu är den detaljerade produktutvecklingsfasen avslutad och bolagets produktutvecklingsarbete går över i en integrations- och utvärderingsfas. I denna fas ska systemets delar, som bolaget tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners, sättas ihop och systemmjukvaran ska utvecklas.
När integrationsarbetet är avslutat kommer systemet att utvärderas med avseende på myndigheternas och kundernas krav. Bolagets ambition är att under 2023 ersätta det prototypsystem som idag används i de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna med detta nya system.

”Vi har hela året haft siktet inställt på denna milstolpe och idag är jag oerhört stolt över att vi nu har vårt system sammansatt på plats här i Lund. Det är ett mycket imponerande arbete av både vårt team och våra samarbetspartners att på så kort tid ha både utvecklat och producerat detta system för att möta högt ställda medicinsktekniska krav. När vi ersätter prototypsystemet med detta system i de pågående kliniska utvecklingsstudierna är målsättningen att öka kvaliteten på den data som vi får fram”, säger Linda Persson VD på NanoEcho.

A system intended to meet authority and customer requirements is now on site

NanoEcho has now successfully completed the detailed product development phase. The work has resulted in a system that has been developed to meet both the authorities' and customers' requirements. This system consists of parts manufactured by the company's selected partners and key suppliers, Vermon and us4us. The system is now on site at the company's premises in Lund, ready for integration and evaluation.

The detailed product development phase is now complete and the company's product development work is moving into an integration and evaluation phase. In this phase, all the parts of the system, that the company has developed together with its partners, are assembled and the system software will be developed.
Once the integration work is completed, the system will be evaluated with regard to authority and customer requirements. The company's ambition is to replace the prototype system currently used in the ongoing investigator-led clinical development studies with this new system in 2023.

"We have had our sights set on this milestone all year, and today I am extremely proud that we now have our system assembled on site here in Lund. Both our team and our partners have done a very impressive job, developing and producing this system to meet highly set medical technical requirements in such a short time. When we replace the prototype system with this system in the ongoing clinical development studies, the goal is to increase the quality of the data we obtain," says Linda Persson, CEO of NanoEcho.

Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 november 2022

Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 november 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Val till styrelse

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att entlediga styrelseledamöterna Tomas Jansson och Johannes Swartling. Bolagsstämman beslutade vidare om nyval av Masoud Khayyami och Sebastian Clausin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade även att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska äga fortsatt tillämpning och att nyvalda ledamöter ska ha rätt till styrelsearvode i förhållande till den tid som de är styrelseledamöter mellan årsstämman 2022 fram till nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 30 063 133 aktier, eller teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådant antal aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

En prövarledd klinisk utvecklingsstudie är inledd på Skånes universitetssjukhus

En prövarledd klinisk utvecklingsstudie är inledd på Skånes universitetssjukhus i Malmö och den första undersökningen på utopererad rektalcancervävnad, även kallad ändtarmscancervävnad, har utförts med NanoEchos diagnostiska system.

NanoEcho utvecklar ett system som avser att förbättra diagnostiken av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar, en viktig markör på hur långt gången cancern är. En prövarledd klinisk utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad pågår sedan 2021 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Nu har en prövarledd studie även inletts på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. När dessa utvecklingsstudier är avslutade är målsättningen att, med NanoEchos system, ha undersökt rektalcancer i olika stadier, lokaliserad i alla delar av rektum.

Den första patienten på SUS i Malmö har rekryterats och den tredje november genomfördes den första undersökningen med bolagets diagnostiska prototypsystem. Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, leder studien som kommer innefatta cirka 40 rektalcancerpatienter. Patienterna kommer att genomgå sedvanlig rutinmässig standardoperation och vävnaden som avlägsnas i samband med operationen kommer undersökas med NanoEchos system innan den skickas vidare för patologisk analys.

“Vår förhoppning är att NanoEchos instrument kan identifiera lymfkörtlar med cancerceller i sig vilket skulle kunna förbättra diagnostiken av ändtarmscancer. Om så är fallet kommer vi att gå vidare med ytterligare kliniska studier där NanoEchos instrument kommer att utvärderas på patienter före operation”, säger Henrik Thorlacius. 

“Vi når en betydelsefull milstolpe genom att nu vara i gång med dessa båda prövarledda kliniska utvecklingsstudierstudier. Målsättningen är att de tillsammans ska ge en heltäckande analys av systemets prestanda och bidra med viktig information till produktutvecklingen av vårt kommersiella system”, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Länk till en film där Henrik Thorlacius berättar mer om den prövarledda kliniska utvecklingsstudien.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?